Saham saham dunia jatuh menyusul keputusan Dubai

Saham dan komoditas turun, Treasuries melompat dan credit default swap naik setelah Dubai upaya untuk menjadwal ulang utangnya berderak investor. Sebentar dolar jatuh di bawah 85 yen, 14 tahun rendah, mendorong spekulasi Jepang akan campur tangan.

MSCI Asia Pacific Index turun 3,3 persen ke 113,74 per 5:02 di Tokyo, penurunan terbesar sejak Agustus 17. Dow Jones Stoxx 600 Indeks saham Eropa turun 1,4 persen dan Standard & Poor's 500 Indeks berjangka merosot 3,38 persen. Sepuluh tahun Treasury menghasilkan jatuh 10 basis poin. Yen memperoleh sebanyak 2 persen terhadap dolar. Kedua rally terhadap mata uang dolar Australia, won Korea Selatan dan Rusia rubel sebagai dijauhi investor lebih tinggi-menghasilkan aset.

Dubai World, perusahaan investasi pemerintah dibebani oleh $ 59 miliar kewajiban, berusaha untuk menunda pembayaran pada banyak dari utang. Yen dikupas dengan muka setelah Menteri Keuangan Jepang Hirohisa Fujii mengatakan dia dapat menghubungi Amerika Serikat dan Eropa untuk bertindak berdasarkan mata uang, menandakan ia berkembangnya kekhawatiran bahwa kenaikan yen itu akan melukai perekonomian.

"Jika Dubai memiliki ke default, yang dapat memulai gelombang default di daerah lain," Mark Mobius, ketua Templeton Asset Management Ltd yang mengawasi $ 25 miliar di negara-aset pasar, mengatakan dalam sebuah wawancara di Bloomberg Television dari Hanoi. "Ini mungkin merupakan pemicu untuk memungkinkan pasar untuk beristirahat dan tarik kembali."

Bank-bank terbesar decliners. HSBC Holdings Plc, pemberi pinjaman terbesar di Eropa, jatuh 7,6 persen menjadi HK $ 87, sementara Standard Chartered Plc tenggelam 7,5 persen menjadi HK $ 187,70. Goldman Sachs analis yang dipimpin oleh Roy Ramos diperkirakan potensi kerugian kredit di HSBC akan menjadi $ 611 juta, dan harga 177 juta dolar untuk Standard Chartered, menurut sebuah laporan riset hari ini.

Eksportir Slump

Elektronik dan pembuat mobil jatuh di Jepang sebagai perolehan yen mengancam untuk mengikis pendapatan di luar negeri. Sony Corp, yang membuat mesin permainan PlayStation 3, turun 4,4 persen menjadi ¥ 2.265. Honda Motor Co, sebuah produsen mobil yang mendapatkan 47 persen dari penjualan di Amerika Utara, kehilangan 3,8 persen ke 2.660 ¥.

MSCI World Index tenggelam 0,6 persen hari ini setelah kemarin turun 1,4 persen. The Morgan Stanley Emerging Markets Index, yang telah memperoleh 65 persen tahun ini, jatuh 2,6 persen, menambah penurunan mencapai 2,1 persen kemarin. Hong Kong's Hang Seng Index dan Korea Selatan Kospi merosot 5 persen. US Pasar-pasar tutup kemarin untuk merayakan Thanksgiving. Pasar di negara-negara Muslim termasuk di Uni Emirat Arab dan Turki tertutup hari ini untuk hari libur umum.

Dubai, yang meminjam $ 80 miliar dalam empat tahun boom konstruksi untuk mengubah perekonomian menjadi pariwisata daerah dan pusat keuangan, menderita paling curam di dunia properti merosot dalam resesi global terburuk sejak Perang Dunia II. Rumah harga turun 50 persen dari 2008 mereka puncak, menurut Deutsche Bank AG.

'Contagion Effect'

"Orang-orang khawatir tentang efek penularan," kata Nader Naeimi, sebuah strategi berbasis di Sydney pada AMP Capital Investor, yang memegang $ 75 miliar dalam aset. "Kegiatan seperti ini membawa kembali semua kenangan buruk dari krisis keuangan global."

Perusahaan bangunan jatuh pada kekhawatiran mereka akan kehilangan pendapatan dari Dubai. Obayashi Corp turun 8,7 persen menjadi ¥ 284, sementara Kajima Corp, Jepang terbesar perusahaan konstruksi yang terdaftar, turun 14 persen ke 162 ¥. Perusahaan mungkin kehilangan "puluhan miliar yen," Hiroki Kawashima, seorang analis pada Daiwa Securities Group Inc, menulis dalam sebuah laporan.

MSCI Asia Pacific Index telah naik 62 persen dari lebih dari lima tahun pada 9 Maret yang rendah di tengah tanda-tanda langkah-langkah stimulus ekonomi menghidupkan kembali setelah krisis keuangan terburuk sejak Great Depression. Writedowns dan kerugian yang berasal dari krisis telah meningkat menjadi lebih dari $ 1.7 trillion sejak 2007, menurut data Bloomberg.

Intervensi Risiko

Jepang's Fujii mengatakan Kelompok Tujuh negara "akan melakukan apa yang diperlukan." Menteri Jasa Keuangan Kamei Shizuka mendesak respons internasional untuk menghentikan perolehan mata uang.

"Orang-orang takut dan khawatir tentang kemungkinan intervensi," kata Yasutoshi Nagai, kepala ekonom di Daiwa Securities SMBC Co di Tokyo. Bank of Japan mungkin menjual yen "dan membeli Treasuries, yang akan menjadi nilai tambah bagi Treasuries."

Kas bangkit yang paling dalam hampir dua minggu dan hasil atas patokan 10-tahun catatan menyentuh 3,18 persen, terendah sejak Oktober 8. Imbal hasil lima tahun obligasi pemerintah Jepang tenggelam ke terendah sejak tahun 2005, sementara imbal hasil 10 tahun obligasi pemerintah Australia kehilangan delapan basis poin.

Dollar, Yen

Yen dan dolar menguat terhadap semua sisa dari 17 mata uang paling-aktif sebagai investor keluar dari aset menghasilkan tinggi. Dolar naik 0,7 persen menjadi $ 1,4921 per euro. Dolar Australia jatuh 1 persen ke 90,46 sen AS, rubel Rusia turun 2,7 persen menjadi 29,73 per dolar dan won Korea turun 1,2 persen ke 1.169 per dolar.

"Dubai telah mendorong gelombang penghindaran risiko secara global," kata Mitul Kotecha, kepala global strategi valuta asing di Calyon di Hong Kong. "Ini mungkin prompt menjual pendek-off di menang tapi saya rasa itulah yang akan terjadi. Ini tidak akan menjadi dampak besar karena Asia tampak lebih solid dalam hal fundamental. "

Merosot minyak mentah sebanyak 5,2 persen ke $ 73,90 per barel di New York perdagangan, terendah dibandingkan dengan harga intraday sejak Oktober 13.

Tembaga memimpin terjun di industri logam, turun 2,4 persen ke $ 6.658 per metrik ton di London Metal Exchange. Aluminium, nikel dan seng juga jatuh. Emas untuk pengiriman segera mundur 2,3 persen menjadi $ 1,160.80 per ons, turun untuk hari kedua. Perak menurun 4,6 persen ke $ 17,81 per ons.

Gandum jatuh 3,2 persen menjadi $ 5,53 sebuah gantang di Chicago perdagangan, jagung merosot 2,7 persen menjadi $ 3,97 sebuah gantang dan kedelai mundur 3,1 persen ke $ 10,22 sebuah gantang.

The iTraxx Asia Markit indeks dari 50 kelas investasi peminjam di luar Jepang menambahkan 9 basis poin menjadi 126 basis poin di Hong Kong, menurut ICAP Plc. Berdaulat pasar sedang tumbuh default swap naik, dengan lima tahun kontrak vietnam naik 30 basis poin menjadi 243 basis poin, menurut Royal Bank of Scotland harga. Swap pada Indonesia dan Filipina meningkat sekitar 10-12 basis poin, RBS kata.